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Linde-Aktie: Geschäftsmix begünstigt Marge
02.05.2012
Société Générale
Paris (www.aktiencheck.de) - Peter Clark und Patrick Lambert, Analysten der Société Générale, bewerten die Aktie von Linde (ISIN DE0006483001 / WKN 648300) unverändert mit "buy".
Die Analysten der Société Générale würden für das erste Quartal eine Zunahme des Gasabsatzes um mehr als 5% sowie ein EBITDA aus dem Gasgeschäft in Höhe von 790 Mio. EUR prognostizieren. Das EBITDA der gesamten Gruppe werde bei 810 Mio. EUR gesehen. Linde dürfte die Gesamtjahresvorgabe zum Umsatz und Gewinnwachstum beibehalten und Zuversicht hinsichtlich der Ziele für 2014 ausdrücken.
Im vierten Quartal 2011 hätten das HPO-Programm (High Performance Organisation) und die Preisentwicklung zum stärksten Margenanstieg unter den großen Gaseunternehmen geführt. Die Profitabilität des Geschäftsmix nehme eindeutig zu. Linde wolle die Dividende mit dem Gewinn steigern und stelle im schlimmsten Fall eine Stagnation der Dividende in Aussicht. Die EPS-Prognose der Société Générale für die Jahre 2012 und 2013 von 8,17 EUR und 9,17 EUR resultiere in einem KGV von 15,9 bzw. 14,2 für die Linde-Aktie. Das Kursziel des Wertpapiers werde bei 155,00 EUR gesehen.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Société Générale für die Aktie von Linde weiterhin "buy". (Analyse vom 02.05.12) (02.05.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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